1944年，國(guó)共合作抗戰(zhàn)期間，獵人出身的國(guó)民黨上尉牧良逢(靳東 飾)授命率領(lǐng)特戰(zhàn)隊(duì)，摧毀日軍研制氰酸手雷的秘密武器研究所；在中共地下黨員張覺(jué)(田蕤 飾)、劉曉賢的幫助下，歷經(jīng)重重艱險(xiǎn)完成任務(wù)。但期間，身為堅(jiān)定共產(chǎn)黨人的父親牧大明被殺害，妻子柳煙(黃曼 飾)也遭受迫害而喪失記憶。深受刺激的牧良逢武斷認(rèn)?為是共產(chǎn)黨造成了這一切，開(kāi)始仇視中共一方。在識(shí)破并阻止日軍一次針對(duì)國(guó)軍高級(jí)將領(lǐng)的刺殺后，牧良逢受命帶領(lǐng)特戰(zhàn)隊(duì)阻擊日軍進(jìn)攻，但約定好的后援卻遲遲未到。陷入絕境的特戰(zhàn)隊(duì)被中共游擊隊(duì)不惜代價(jià)地解救出來(lái)，期間中共黨員大無(wú)畏的犧牲精神改變了牧良逢對(duì)共產(chǎn)黨的看法。在中共地下黨的幫助下，牧良逢查出幕后真兇的身份，使他真正認(rèn)清了國(guó)民黨某些高級(jí)將領(lǐng)消極抗日的的本質(zhì)；為了挽救即將崩潰的戰(zhàn)局，牧良逢的特戰(zhàn)隊(duì)與中共游擊隊(duì)并肩一處，開(kāi)始了一場(chǎng)慘烈悲壯的戰(zhàn)斗。