1945年8月，重慶?？谷諔?zhàn)爭剛剛勝利，蔣介石(沈保平 飾)擺出姿態(tài)，假意邀請毛澤東(王斑 飾)到重慶會談，與此同時，簡稱軍統(tǒng)的國民黨特務(wù)組織國民政府軍事委員會調(diào)查統(tǒng)計(jì)局秘密啟動潛伏在延安的特務(wù)，陰謀和罪惡在空氣中彌漫開來。距毛澤東抵達(dá)重慶還剩七天，國民黨軍統(tǒng)總部。抗戰(zhàn)中犧牲定遠(yuǎn)將軍的獨(dú)子趙云飛(秦俊杰 飾)來到國民黨軍統(tǒng)無線電監(jiān)聽科科長刑國坤的辦公室報(bào)道。型刑國坤說他應(yīng)該去作戰(zhàn)部隊(duì)，但趙云飛認(rèn)為戰(zhàn)場上的形式瞬息萬變，并且父親就是因?yàn)榍閳?bào)失誤而死，所以他執(zhí)意來此。
中共地下黨員王震川(李乃文 飾)以恒益百貨老板的身份潛伏于此。趙云飛遇到了自己的老同學(xué)蕭奇(鄔立朋 飾)，便一起下館子吃飯，趙云飛說起共產(chǎn)黨的新華日報(bào)，還說自己看了一些毛澤東的文章，可是蕭奇卻很避諱這個話題，畢竟他已經(jīng)成家了，只想過好自己的日子，不想卷入兩黨之間的紛爭。
距毛澤東抵達(dá)重慶五天。多方消息表明，延安方面出于對毛澤東人身安全的考慮，其將不赴渝參加和談。戴笠決定大肆抓捕共產(chǎn)黨，派出的是訓(xùn)練所里選拔出來的精英。戴笠要選拔出五個特別隊(duì)員，這些隊(duì)員為了成為這五個其中之一對彼此痛下殺手，毫不留情。這其中表現(xiàn)最出色的一個是一位女隊(duì)員莊媚嬌(張靜靜 飾)，她為了贏私藏武器，卻也贏得了戴笠的青睞。
莊媚嬌成為了技術(shù)科科長，向葉翔之(高仁 飾)匯報(bào)了他們的偵測手段。趙云飛在路上撞到了一位心神不寧的女生，在三道歉后拿起相機(jī)拍下了她的倩影。緊接著，街上響起一聲爆炸。蕭奇借機(jī)與王震川接頭，得到消息延安有軍統(tǒng)安插的紅狐組，他們在打探主席是否去重慶。偵察科對天線嚴(yán)加排查，以此找到共產(chǎn)黨的無線天線。
蕭奇小心翼翼地排查了敵人的偵察車得出規(guī)律，回到家后與妻子珍珍(王子子 飾)商議盡快將電報(bào)發(fā)出去。趙云飛出門后，珍珍立刻開始發(fā)送電報(bào)，樓下經(jīng)過一輛偵察車，蕭奇為了掩護(hù)珍珍不被發(fā)現(xiàn)蓄意在車前制造矛盾，珍珍聽到聲音急忙暫停工作。而配合他的是中共地下黨員柱子(薛曉春 飾)，柱子告訴蕭奇，趙云飛剛剛?cè)ネ跽鸫ǖ昀锎蚵犗?，說要去登門拜訪趙云飛的太太。
趙云飛帶著點(diǎn)心去了趙云飛家中，有一位來送報(bào)紙的人，珍珍開門見到他神色奇怪。蕭奇灰頭土臉地回了家，說差點(diǎn)被軍統(tǒng)的車撞了，珍珍難免抱怨幾句，而身在軍統(tǒng)的趙云飛只能提前告辭。蕭奇認(rèn)為趙云飛人不壞，但畢竟是軍統(tǒng)的人，需要多多注意。
一九四五年八月二十八日，毛澤東在美國大使赫爾利、國民政府軍委政治部部長張治中的陪同下乘坐飛機(jī)抵達(dá)重慶，戴笠擔(dān)心紅狐組里有人叛變，連忙派人布置下去。趙云飛收聽了敵方電臺被刑國坤發(fā)現(xiàn)，甚至他的筆記本上還有毛澤東寫的詩。刑國坤認(rèn)為趙云飛在被逐漸赤化想要加入共產(chǎn)黨，被當(dāng)作赤化分子交給了督察處。趙云飛聲稱自己是為了更好的監(jiān)聽共黨才會研究他們的理論。但趙云飛是忠烈之后，督察處與葉翔之商量了一下，索性把趙云飛調(diào)到審讀組。審讀組負(fù)責(zé)收集各種報(bào)紙雜志、進(jìn)步刊物，但此時的審讀組已經(jīng)是軍統(tǒng)內(nèi)部的冷衙門了。
審讀組組長陳玉婷(闞清子 飾)，就是趙云飛之前在街上撞到的那個女孩兒。
