面對(duì)壽民的質(zhì)問，金棠(黃靖芯 飾)覺得甚是委屈。收留晗芝本就不符軍人的嚴(yán)謹(jǐn)，現(xiàn)在竟還為她的不辭而別與自己大發(fā)雷霆。當(dāng)壽民聽聞晗芝很有可能回了晗園，要找高晨(嚴(yán)屹寬 飾)報(bào)仇，內(nèi)心的惶恐再也無法讓他坐寢安食。

晗芝拿著高晨遞交的棋譜，心中的疑惑無法抹去。借從壽民那學(xué)會(huì)的招數(shù)，最終偷看到高晨通報(bào)的重大情報(bào)。來到高晨指定的地方，晗芝索性將自己的所知所聞悉數(shù)攤牌。晗芝如此草率莽撞，只因想求證一個(gè)真相：高晨是不是殺死父親的兇手。

晗芝自以為長(zhǎng)久的相處，已經(jīng)足夠了解高晨?？擅鎸?duì)高晨一次次放縱自己，甚至以性命相護(hù)。眼下又幫扶抗日組織遞交情報(bào)。接二連三的事件不斷顛覆著晗芝的認(rèn)知。胡先生知道晗芝的身份，更知道晗芝在高晨心中的分量?？煽谷站葒?guó)是不可草率的大事，半句真言就可能給自己帶來殺身之禍。胡先生只得表示，讓晗芝相信父親，相信父親相信的人。

晗芝送完棋譜回來呼喚高晨卻得不到一絲回應(yīng)，突然感受到一陣慌亂。晗芝再三確定槍傷位置并非動(dòng)脈，可高晨疑似昏死的樣子讓晗芝對(duì)基本常識(shí)感到懷疑，一個(gè)勁的搖晃呼喊。轉(zhuǎn)眼晗芝便哭成了淚人。感受著懷中可憐人的哭喪，高晨才不緊不慢的發(fā)出聲音。

晗芝確信了高晨的身份，突然釋懷了高晨的一切所作所為。戰(zhàn)亂中的愛情哪有和平與幸福，而高晨身為底下抗日分子潛入地方做了臥底，又怎能為一己之私將愛人放上高臺(tái)，讓敵人日日覬覦呢。晗芝突然變得無欲無求，只希望留在晗園作為管家的日子能延續(xù)長(zhǎng)久一些，晗芝不再奢望成為高晨的妻子，不再奢望成為像父親一樣的熱血愛國(guó)青年，不再奢望能練就一身武藝殺死高晨。

這天晗芝上街為高晨買藥，被追蹤而至的壽民拉至隱蔽的地方?？裳巯碌年现ヒ巡幌朐倥c壽民有更多瓜葛，只希望安靜的陪在高晨身邊。這一切變故讓壽民痛心不已，還沒來得及反應(yīng)，一把冰冷的手槍對(duì)準(zhǔn)了晗芝的頭顱。

金棠無法忍讓一個(gè)曾經(jīng)為軍統(tǒng)做事的人轉(zhuǎn)身因?yàn)閭€(gè)人情愛投奔了敵人。欲殺死晗芝。壽民借口晗芝從未真正加入軍統(tǒng)，命令金棠放人。壽民看著晗芝緩步離去，悔恨萬分。如果一切能夠重來，他一定不會(huì)讓晗芝走到高晨身邊。

高晨看得出晗芝有些情緒不愿釋放，借口更換家具要帶晗芝出門選購(gòu)，晗芝嘴上說不愿意，結(jié)果到了家具城心里卻樂開了花。兩人像一對(duì)新婚燕爾的夫妻一同選購(gòu)新品，一同布置婚房。出雙入對(duì)似乎戰(zhàn)爭(zhēng)早已遠(yuǎn)去，兩人沉溺于愛情帶來的美好景象之中。

高晨那則重要的秘信，拯救了中黨以及藥物。馬思南路的發(fā)報(bào)人員緊急撤離，當(dāng)晚更是改變了交易位置與時(shí)間。友尚帶隊(duì)撲了個(gè)空。這讓林主任非常惱火，對(duì)內(nèi)部有臥底的懷疑更甚。林主任交代高晨與友尚，不久后調(diào)查所將有重大改革，命二人謹(jǐn)慎行動(dòng)。

一九三九年，九月五日，汪偽特務(wù)委員會(huì)在上海成立。下設(shè)的特工總部由日本特務(wù)晴氣慶胤親自選定極司菲爾路七十六號(hào)作為活動(dòng)場(chǎng)所。而真正控制七十六號(hào)的仍舊是日本人，在其中安插了一組日本憲兵隊(duì)，控制著七十六號(hào)所有行動(dòng)。高晨與友尚皆從科長(zhǎng)“榮”升為副處長(zhǎng)。友尚新官上任，一心想大干一場(chǎng)，在七十六號(hào)站住腳跟。

七十六號(hào)最近一場(chǎng)組織嚴(yán)密的暗殺計(jì)劃名為“天網(wǎng)”，主要針對(duì)共產(chǎn)黨與進(jìn)步人士、國(guó)民黨中統(tǒng)軍統(tǒng)的特工以及金融屆的部分行政人員。而這些被針對(duì)的人，對(duì)于抗戰(zhàn)而言至關(guān)重要。胡先生表示上級(jí)要求把人員轉(zhuǎn)移到香港或者大后方以茲保護(hù)。但需要高晨提供這些人員的名單。

僅一九三九年至一九四三年之間，七十六號(hào)組織的暗殺綁架事件高達(dá)三千余件。

而壽民也收到戴笠親自向上海站下達(dá)的任務(wù)，以日占區(qū)及其勢(shì)力范圍之內(nèi)為限，以身著軍服的日本人以及漢奸為對(duì)象。無論軍銜高低，如若遇到，格殺勿論。

上海頓時(shí)成了人間修羅場(chǎng)，街上槍林彈雨。漢奸與軍統(tǒng)的人互相廝殺。遍地尸首，血流成河。高晨眼睜睜看著自己的同志犧牲在敵人的槍口下，卻只能袖手旁觀。身處七十六號(hào)的一份子，高晨感到前所未有的痛心，甚至感覺自己已然成為一個(gè)幫兇。